CONSEIL EN GESTION PATRIMONIALE
Nous analysons la façon dont votre patrimoine s’organise au regard de vos objectifs et de la situation économique et financière.
Devez-vous conserver vos assurances-vie ?
Devez-vous conserver vos biens immobiliers dont le revenu locatif devient faible ?
Comment utiliser vos revenus ?
Nos conseillers vous orientent dans la prise de décisions importantes pour la pérennité et la croissance de votre patrimoine.
CONSEIL EN ORGANISATION DE SUCCESSION ET OPTIMISATION DE LA TRANSMISSION :
Nous vous conseillons dans la préparation de la transmission de votre patrimoine à vos héritiers :
Elaborez une stratégie pour échapper aux droits de succession
Optimisez contrats d’assurance vie et des clauses bénéficiaire
Facilitez la donation à vos enfants
Protégez votre conjoint ou partenaire PACSE …
Nous vous guidons et vous accompagnons tout au long de la succession d’un proche dont vous êtes héritier.
CONSEIL EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER :
Notre conseiller vous oriente sur vos investissements immobiliers futurs.
Comment devez-vous investir ?
Quelle est la pertinence de tel ou tel investissement ?
Que penser des SCPI ?
Loi PINEL ou location meublée ?
Pour quel type de financement : devez-vous utiliser votre épargne ou financer à crédit ?
CONSEIL EN VALORISATION PATRIMONIALE :
Comment investir ? Que devez-vous faire de votre épargne ? Quels sont les marchés porteurs ? Votre banquier ou votre Conseiller financier vous fait une proposition et vous souhaitez connaître nos avis ?