Bilan patrimonial en 24 heures
Dans un monde qui évolue en permanence, il faut savoir s’adapter et s’orienter vers les solutions qui vous correspondent en termes d’évolution, de sécurité patrimoniale et d’engagement.
Le bilan patrimonial est une étape vitale et indispensable pour vos décisions d’investissement pour le futur. Il s’impose de plus de lui-même si vous traversez une étape importante de votre vie nécessitant des arbitrages : mariage, divorce, héritage, retraite…
Notre prestation vous permettra notamment de :
1. Déterminer ensemble votre profil familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée ;
2. Déceler vos objectifs patrimoniaux, votre profil investisseur et votre horizon de placement.
Projections
Au-delà de la synthèse de votre patrimoine, nous vous proposons de réaliser des projections d’investissements grâce à notre outil d’audit patrimonial.
Cette projection s'effectue dans le cadre de votre investissement immobilier dans l’ancien ou dans le neuf (dispositif SCELLIER); dans votre investissement en SCPI en pleine propriété ou en nue-propriété, en Malraux…ou dans le cadre d’autres formes d’investissements en assurance vie, actions ou obligations à connotation ISR, GREENFIN LABEL etc...
ANALYSE
Nous identifions les textes de lois les plus adaptés à votre projet et à votre sensibilité d’investisseur. Nous valorisons vos biens en activant des leviers d’optimisation fiscale et financière (déduction, réduction, crédit d’impôts) toujours dans le cadre des valeurs vertes que vous souhaitez porter.
PRÉCONISATION
Nous vous présentons des solutions concrètes et mis a jour en permanence, conformes à vos besoins patrimoniaux et à votre capacité d’épargne. Nous adaptons chacun de nos produits pour atteindre vos objectifs dans la finance verte, identifier les vrais produits financiers responsable en fonction de leur degré de durabilité et dans des conditions optimales.
ETUDE BANCAIRE (EN CAS DE SUPPORT IMMOBILIER)
Cette étude vous permettra d'accéder aux meilleures conditions de financement classiques, et surtout responsable grâce à notre équipe de partenaires bancaires les plus engagés sur les normes environnementales et durables.
ACCOMPAGNEMENT
Notre objectif : consolider et sécuriser votre situation patrimoniale : suivi de l’opération, aide à la déclaration fiscale, mise à jour patrimoniale, diversification des supports…