Notre offre d'assistance patrimoniale
Dans un environnement juridique et fiscal souvent complexe, développer votre patrimoine seul est risqué. L’accompagnement et l’expertise de spécialistes deviennent indispensables pour garantir la réalisation de vos projets de vie.
Vous souhaitez optimiser la gestion de votre patrimoine et donner un sens à vos investissements en optant pour des produits respectant les normes environnementales et sociales ?
Nos conseillers vous orientent dans la prise de décisions essentielles en fonction de vos objectifs et de votre profil risque :
- Devez-vous utiliser votre épargne ou financer à crédit ?
- Que penser des SCPI ?
- Devez-vous conserver vos biens immobiliers dont le revenu locatif devient faible ?
- Sur quel type de produit de la finance verte pouvez-vous investir ?
Accompagnement
Nos experts répondent à vos questions d’ordre juridique, fiscal et financier. La prestation se déroule dans le cadre d’un rendez-vous téléphonique. Le rendez-vous dure une trentaine de minutes.
Tarif de la prestation : 70€
Nos outils
Notre équipe d’experts dispose d’outils de calcul de risques, de simulations, et d’aide à la décision afin de vous proposer une stratégie patrimoniale sur-mesure adaptée à votre situation.
Notre expertise
Notre équipe est composée d’experts de haut niveau certifiés et disposant de compétences théoriques et pratiques dans la gestion de patrimoine immobilier et financier. Ils justifient d’un 3ème cycle en gestion de patrimoine et disposant de connaissances approfondies en finance, en droit et en gestion.
Indépendance
Nous vous garantissons la totale indépendance de notre cabinet vis-à-vis des produits que nous vous proposons.