Gestion sous mandat

Présentation du produit

La gestion sous mandat incarne le type de gestion le plus personnalisable tout en confiant votre argent à un professionnel. Si vous souhaitez donner un sens à votre investissement tout en recherchant une rentabilité optimale, la gestion thématique vous correspond car elle vous permet d'investir dans le domaine du responsable tout en vous offrant une rentabilité importante malgré un risque conséquent. La durée d'investissement conseillée est de minimum 5 ans.

Un conseiller dédié 

Des Investissements diversifiés 

Une approche patrimoniale personnalisé 

Un service transparent 

Comment ça marche  ?

Le principe est très simple, dans un premier temps, avec l’aide de nos conseillers Forevert vous choisissez un support d’investissement en adéquation avec vos objectifs et votre situation patrimoniale.

Lorsque ce support est choisi il faut alors en déterminer le contenu.

La gestion sous mandat intervient à ce moment-là, nos conseillers vont travailler avec des professionnels de la gestion de portefeuille, pour vous constituer une allocation d’actifs personnalisée en fonction de votre profil d’investisseur (aversion au risque, objectif de rendement, secteur préférentiel…).

Par la suite ce portefeuille sera entièrement géré par nos gestionnaires de patrimoine et nos partenaires financiers et sera modifiable en fonction des tendances et de vos envies.

Qui peut souscrire ?

Votre Conseiller Forevert va établir avec vous votre profil d’investisseur pour s’assurer que ce produit est bien adapté à votre situation financière, votre profil d'investisseur, à vos connaissances et expériences en matière financière, à vos objectifs d'investissement et votre horizon de placement.

Seuils d’accessibilité :

Dès 75 000 € pour chaque compte titres, PEA,

Dès 250 000 € confiés en gestion dans le cadre du mandat d’arbitrage sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation.

Avertissement :

Les performances et réalisations du passé ne constituent en rien une garantie pour des performances à venir. Elles ne sont pas stables dans le temps. La gestion sous mandat induit des produits de placement collectif investis sur les marchés financiers. Compte tenu de sa nature, le portefeuille est exposé à différents risques (voir note d’information sur notre site  www.forevertconseil.fr), sa performance peut varier en fonction des cycles des marchés financiers. La valeur de votre placement et son rendement peuvent augmenter ou baisser. Il existe un risque de perte du capital lié à l’absence de garantie de remboursement du capital initialement investi.